5月22日午盘，A股市场全线拉升，证成指、创业板指涨2，PCB、元件、通信设备板块涨，截至14:52，同类指数规模大通信ETF华夏（515050）上涨5.31，盘中交易额突破8亿元，近60日，该ETF涨幅48位居同类前列，持仓股中沪电股份、南电路、鹏鼎控股、生益科技等多股强势涨停，中际旭创、工业富联、新易盛震荡走；同类费率低创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨4泰州PVC管道管件粘结胶，资料显示，该ETF跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信权重占比位居AI类标的。

英伟达下代AI服务器机架的价格，正在快速飙升。英伟达即将出的Vera Rubin（VR200）机架，从ODM（原始设计制造商）处采购的价格约为780万美元，而当前的GB300 Blackwell机架价格不到400万美元——这意味着个机架的价格在代产品之间几乎翻倍。摩根士丹利估，英伟达Vera Rubin机架售价几乎是当前GB300 Blackwell机架约400万美元的两倍。内存成本暴涨435，PCB内容成本增加233，MLCC增加182，PVC管道管件粘结胶ABF基板增加82，几乎所有组件全线上涨。

申万宏源证券表示泰州PVC管道管件粘结胶，AI集群从训练为主转向训练+理并重，对网络带宽密度和低延迟的要求进步提。Scale-up网络（GPU之间直连）对光互连的需求空间是Scale-out的5-10倍。英伟达Rubin平台将配置3600GB/s的NVLink6交换机、1.6T网卡，Spectrum-X CPO交换机已量产。

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光通信力ETF：通信ETF华夏（515050）完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连全链条。该布局直接承接AI力资本开支加速与技术迭代的双重驱动泰州PVC管道管件粘结胶，是把握通信及电子力板块业绩释放的核心工具。截至2026年4月30日，前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、东山精密、兆易创新、天孚通信、沪电股份、亨通光电、华工科技，前十大权重股计占比60.5。场外联接（A类：008086；C类：008087）

光模块含量AI主题ETF：创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的半权重集中在光模块CPO板块，另半权重覆盖国产力、AI软件应用域，形成“硬件+应用”的均衡布局，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比41，位居AI类指数。前10大权重股为中际旭创（17.62）、新易盛（15.18）、天孚通信（8.33）、协创数据、蓝光标、润泽科技、长芯博创、北京君正、昆仑万维、同花顺。目前基金规模20亿元，场内综费率仅0.20，为同类低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

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